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Pasos para Ver Solicitudes
- Acceder al listado de solicitudes
- Los oficiales acceden al panel de solicitudes dentro de KUBO, donde se muestra un listado con todas las solicitudes registradas.
- Aplicar filtros de búsqueda
- Los oficiales pueden aplicar varios filtros para refinar la búsqueda, como:
- Texto contenido: Buscar por palabras clave dentro de la solicitud.
- Cliente: Filtrar por cliente asociado a la solicitud.
- Fecha de inicio y fecha de fin: Filtrar por el rango de fechas de la solicitud.
- Tipo (Asunto): Filtrar por el tipo de operación.
- Tipo de operación (Concepto): Filtrar por el concepto de la operación.
- Estado: Filtrar por el estado de la solicitud (Pendiente, Confirmada, Rechazada, Iniciada).
- Seleccionar la solicitud
- Una vez aplicados los filtros, el oficial selecciona la solicitud que desea revisar. Al acceder a la solicitud, se podrán ver todos los detalles relacionados con la misma, como los participantes, el tipo de operación, y cualquier otra información relevante.
Pasos para Convertir una Solicitud a Asunto
- Revisar la solicitud
- Antes de convertir una solicitud en un asunto, el oficial debe revisar toda la información disponible en la solicitud para asegurarse de que cumple con los requisitos necesarios para convertirse en un asunto formal.
- Seleccionar la opción de conversión
- Una vez revisada la solicitud, el oficial puede elegir la opción de Convertir a Asunto. Esta opción se encuentra en la interfaz de la solicitud.
- Elegir la forma de conversión
- Al seleccionar Convertir a Asunto, el sistema presentará varias opciones para confirmar la conversión:
- Confirmar: Se asigna la solicitud al oficial que realiza la acción.
- Confirmar asignando Oficial: Permite asignar la solicitud a un oficial distinto al que está realizando la acción.
- Confirmar aplicando Modelo: Se aplica un modelo de Notin al asunto.
- Confirmar asignando Oficial y aplicando Modelo: Una combinación de las dos anteriores opciones.
- Confirmar la conversión
- El oficial confirma la conversión de la solicitud en un asunto, lo que implica que la solicitud se convierte en una operación formal dentro de la Notaría Virtual. El estado de la solicitud cambia a Confirmada y se asocia con el oficial y/o modelo correspondiente.
- Notificación de conversión
- Una vez confirmada la conversión, se notifica a los usuarios involucrados (como el cliente y el oficial asignado) sobre la creación del nuevo asunto.
Consideraciones
- Permisos necesarios: Solo los oficiales tienen permisos para gestionar y convertir solicitudes. Los clientes con perfiles de Asesor o Colaborador no tienen acceso a estas acciones.
- Estado de la solicitud: Solo las solicitudes en estado Pendiente o Iniciada pueden ser convertidas en asuntos. Las solicitudes Confirmadas o Rechazadas no pueden ser convertidas.
- Impacto de la conversión: La conversión de una solicitud a un asunto formaliza la operación y da inicio a la gestión de la misma dentro de la Notaría Virtual.