En el buscador se ha introducido el nuevo “Informe Financiero” que muestra al momento el saldo actual del cliente, facturas adeudadas por tipo de acto, así como saldo de trámites y su estado “en tiempo real”.
De izquierda a derecha se muestran los apartados:
Realizado s/facturar
Son los sumatorios de todos aquellos actos (Escrituras, pólizas y legitimaciones) a nombre del cliente y sin facturar. Lo que nos daría una idea de lo que aun tiene pendiente el cliente (Facturas adeudadas aparte).
Debajo en Escrituras, Pólizas y Legitimaciones se detallan por apartado el saldo deudor (esto no mostrará lo no minutado, eso se sacaría con el informe de Escrituras sin minutar).
Saldo Documentado
Es el sumatorio de las 3 siguientes casillas.
Facturas adeudadas : Son todas las facturas adeudadas a nombre del cliente.
Pagos a cuenta : Nos muestra el total de las entregas a cuenta realizadas a nombre del cliente.
Saldo tramitación : Aquí se hace un sumatorio de todos los apuntes de los trámites (A las provisiones se le restarían los gastos del tipo Hacienda, por ejemplo) sin tener en cuenta dos apuntes en concreto:
NOTAR (dado que si la factura de la notaría está pendiente, ya estará esta cantidad como “factura adeudada”. Y si está pagada, tendrá fecha contable y el saldo del trámite será el correcto).
HONOR e IVA que son los generados por la posible factura de serie T que se tratan de la misma forma que NOTAR.
Desde este apartado también se podrá imprimir y/o guardar en Excel, mandar por correo, un informe detallado del cliente en cuestión.