Para crear un grupo de clientes se tiene que tener a un cliente de referencia marcado como CLIENTE FIJO.
A continuación, se busca a un cliente que se quiera añadir como miembro. En la ficha de ese cliente, en el desplegable “En grupo”, se selecciona al cliente de referencia.
Cómo abrir ese grupo desde una operación y añadir miembros a ese grupo desde el buscador
Desde escrituras, pólizas, legitimaciones, libro indicador, trámites o facturas se puede abrir el buscador con ese CLIENTE FIJO o GRUPO desde el botón de “Cliente fijo”:
Desde ese buscador si se ha entrado al GRUPO se puede añadir un nuevo miembro desde el botón “Añadir clientes al GRUPO”.
Se buscaría al cliente que se quiera añadir y se confirmaría para que pertenezca al grupo:
Cómo saber cuál es el cliente principal
Se puede ver en la ficha de cliente, puesto que, aparece el botón “Cliente principal de su grupo”:
