Cliente Fijo - Preguntas y Respuestas

Se accede a la ficha y se marca el check [CLIENTE FIJO].

Por comodidad, al introducir el DNI/CIF del cliente en un campo de [CLIENTE FIJO], si no tiene esa característica y no existe como cliente en la base de datos, el sistema preguntará si se desea crear como [CLIENTE FIJO].

En el caso de que ya exista como cliente, se permite visualizar sus operaciones y, con doble clic sobre el nombre en el buscador, se puede marcar como cliente fijo.

Basta con asociar cualquier cliente que se desee añadir al grupo a el cliente fijo A en el campo [En grupo:] para que el sistema convierta a A en “cliente fijo principal” del grupo si ya no lo es.

También es posible indicar que un cliente fijo A es el principal de su grupo, asociándole en su ficha en el campo [En grupo] el mismo A.

Es posible visualizar todos los integrantes de un grupo desde el buscador de NOTIN (F2). El sistema ofrece siempre el grupo completo de integrantes al buscar cualquiera de ellos.

Además, al pulsar en el botón [En grupo], en cualquier sitio donde aparezca, se abrirá la lista de integrantes del grupo.

Una vez en la lista de integrantes del grupo, existe un botón [Añadir] en la cabecera desde donde se pueden buscar nuevos clientes y añadirlos al grupo.

Para eliminar del grupo a un integrante, se accederá a su ficha y se deja en blanco campo [En grupo].

Una vez creado en grupo, se puede filtrar en el formulario de [Registro de facturas] por el “cliente fijo principal” del grupo.

Al introducir cualquier integrante del grupo se filtrarán por las facturas que estén a nombre de todos los integrantes del grupo y además aquellas donde aparezcan también cómo [cliente fijo]. Las primeras constituyen deuda directa y las segundas aportan información del estado de operaciones donde ha participado cualquier integrante.

Para visualizar las facturas adeudadas y conocer el saldo global, se pulsará en el botón [Adeudadas].

En [Registro de facturas] se introduce el NIF de A (debe ser ya “cliente fijo”).

El título se renombrará a [Cliente Fijo] y se filtrarán las facturas generadas de operaciones donde ha intervenido (aquellas en las que el campo [Cliente Fijo] es A). También se añaden aquellas facturas que se encuentran a su nombre de A.