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Consultar Saldo Global del Cliente
Para consultar el saldo global de un cliente, se deberá seguir el procedimiento descrito a continuación:
- Localización del cliente. Se deberá utilizar el buscador para localizar y seleccionar el cliente deseado. Una vez seleccionado, el sistema mostrará un resumen de las operaciones asociadas al cliente.
- Acceso al Saldo Global. En la esquina superior derecha de la pantalla, se deberá pulsar el botón SALDO GLOBAL
Tras realizar esta acción, aparecerá un recuadro en la parte inferior izquierda de la pantalla con el saldo global calculado para el cliente seleccionado.
Opciones disponibles en la vista de Saldo Global
Desde la pantalla de saldo global, el sistema permitirá realizar las siguientes acciones:
- Filtrar por período: Se podrá consultar el saldo correspondiente a un rango de fechas específico mediante la aplicación de filtros de período.
- Generar informe financiero: Se podrá generar y descargar un informe financiero en formato Excel con la información mostrada en pantalla.
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