Polizas

1. Acceso al módulo “Pólizas”

Dentro del programa Nexus se debe acceder al apartado Pólizas.

Desde este módulo es posible:

• Crear una nueva póliza.
• Buscar una póliza ya existente.

Búsqueda mediante la lupa

El icono de la lupa permite localizar pólizas ya realizadas mediante su número.

Para crear una nueva póliza, se debe pulsar directamente sobre Pólizas.

2. Ventana principal de “Pólizas”

Al abrir pólizas se abrirá la siguiente ventana, en la que se puede identificar que hace cada botón que aparece:

1. Número de póliza.
2. Fecha de intervención.
3. Cliente principal.
4. Acto jurídico.
5. Cuantía de la operación.
6. Desplegable para crear una nueva póliza o para ver las últimas recientes (Ya trabajadas)
7. Abrir el “Word” de la diligencia de intervención.
8. Diligencias. Aquellas diligencias posteriores que no vayan incluidas en la diligencia de intervención como por ejemplo, la diligencia de reflejo electrónico o una diligencia de otorgamiento sucesivo.
9. Documentos unidos (documentación bancaria).
10. Exportación al Protocolo Electrónico.
11. Añadir partícipes.
12. Datos de identificación de la póliza como, número de expediente, oficina del banco…etc.

3. Crear una nueva póliza

Al abrir el desplegable de la parte superior izquierda se muestran las opciones para crear una nueva póliza o abrir las últimas pólizas utilizadas.

Para crear una nueva póliza se debe indicar:

• Notario autorizante.
• Fecha de intervención.
• Acto jurídico correspondiente (préstamo, crédito, con o sin afianzamiento, etc.).

Una vez seleccionados los datos, se pulsa Crear póliza.

La fecha y el número de póliza propuestos por el sistema pueden modificarse manualmente antes de continuar.

Tras la creación, se abrirá la pantalla principal para completar el resto de datos de la operación.

4. Introducción de partícipes

Desde el apartado de partícipes es posible:

• Clasificar el tipo de compareciente.
• Añadir nuevos partícipes.
• Abrir la ficha del cliente.
• Indicar si comparece Presente (P) o Ausente (A).
• Añadir representantes cuando intervenga una persona jurídica o exista representación.

Añadir un nuevo partícipe

Al pulsar el botón +, se abre una ventana con:

• Partícipes favoritos en la zona izquierda.
• Buscador y clasificación de comparecencia en la zona derecha.

Los pasos recomendados son:

• Introducir el DNI/NIF o el apellido seguido del nombre.
• Seleccionar el tipo de comparecencia.
• Elegir, si fuera necesario, otros intervinientes desde el desplegable correspondiente.
• Añadir todos los comparecientes conjuntamente una vez estén correctamente clasificados.

5. Ficha de una persona jurídica

Al abrir la ficha de una sociedad se dispone de las siguientes opciones:

• Redactar el texto que aparecerá en la diligencia de intervención.
• Consultar la lista de representantes.
• Revisar el histórico de operaciones.
• Realizar comprobaciones de CIF revocado, titular real, OCP, etc.

6. Añadir representante de una persona jurídica

Al incorporar un representante se muestra una lista de representantes ya registrados, o la posibilidad de crear uno nuevo.

Las acciones disponibles son:

• Crear nuevo representante.
• Seleccionar el representante mediante la casilla correspondiente.
• Abrir su ficha mediante el icono del ojo.
• Redactar el texto de representación en el apartado Pólizas de la ficha del representante.

7. Generación de la diligencia de intervención

Una vez completados los datos de la póliza y los comparecientes, se genera la diligencia de intervención.

Puede seleccionarse un modelo previamente creado o generar un documento en blanco.

Cuando se abra el documento en Word, se debe pulsar Desarrollar para que el sistema inserte automáticamente todos los datos introducidos en Nexus.

8. Minutación y envío del índice

Una vez finalizada la diligencia, la minutación, la facturación y el envío del índice se realizan desde Notin.

Acceso rápido desde Word

Desde la propia diligencia puede abrirse directamente la ficha de la póliza en Notin mediante el menú contextual.

Acceso desde Notin

En la ficha de la póliza se puede:

• Indicar el número de traslados y testimonios.
• Abrir la calculadora para la minutación.
• Imprimir la factura.
• Enviar el índice.

Envío del índice desde Nexus

El índice también puede enviarse directamente desde Nexus mediante el botón correspondiente.

9. Generación de traslados y testimonios

Los traslados o testimonios pueden generarse:

• Desde el apartado Copias de Nexus.
• Directamente desde Kubo dentro del documento Word.

Desde el apartado Copias es posible:

• Generar una nueva copia.
• Buscar un traslado o testimonio ya generado mediante la lupa.
• Imprimir, generar PDF o enviar por correo electrónico una copia existente sin necesidad de crearla nuevamente.